貿(mào)易“前高后低” 市場“喜新憂故”
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2011年,我國外貿(mào)進出口總值累計達36420.6億美元,比去年同期(下同)增長22.5%。其中,出口18986億美元,增長20.3%;進口17434.6億美元,增長21.9%。貿(mào)易順差1551.4億美元,收窄14.5%。
2011年,紡織品服裝累計貿(mào)易額2710億美元,增長19.5%,其中出口2479.6億美元,增長20.1%,進口230.4億美元,增長13.9%。進口、出口均創(chuàng)歷史新高。累計順差2249.2億美元,增長20.7%。
貿(mào)易方式
伴隨著我國紡織服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化和出口增長方式的轉(zhuǎn)變,一般貿(mào)易的主力地位日益牢固,進出口比重逐年攀升。2011年,一般貿(mào)易進出口額占比達到72%,其中出口占75%,進口占35.4%,分別較上年擴大了2個、1.4個和5.8個百分點。一般貿(mào)易進出口增長22.8%,其中出口增長22.3%,進口增長36.4%,均超過平均增幅,進而帶動整體出口增長16.5個百分點,拉動進口增長10.8個百分點。
與一般貿(mào)易截然相反,近年加工貿(mào)易份額逐漸縮減。2011年加工貿(mào)易額占比減至20.3%,其中出口僅占16.8%,進口占比更是從2007年時的81%降至58%。雖然份額下降,但加工貿(mào)易的“含金量”在逐步提高。2002年~2011年十年間,紡織品服裝的加工貿(mào)易增值率以年均13.5%的速度保持增長,2011年已達到212.8%。
近年,小額邊境貿(mào)易出口波動較大。2008年出口增長一倍以上,2009年則猛降近50%,2010年呈恢復性增長,2011年實現(xiàn)26.5%的增長,增速加快,超過平均水平。
保稅區(qū)貿(mào)易發(fā)展較為迅速,成為紡織品服裝貿(mào)易中新的增長點。保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易和保稅倉庫進出境貨物貿(mào)易近5年出口平均年增速達到30%。2011年,貿(mào)易額增長34%,其中出口增長29.2%,進口增長51.5%,出口、進口占比分別為2%和6.3%。
出口概況
2011年,我國紡織品和服裝出口實現(xiàn)全面增長,出口額分別為947.1億美元和1532.4億美元,分別增長22.9%和18.4%,服裝增幅落后于紡織品。
價格提升成為出口實現(xiàn)增長的主要因素。2011年原材料價格、工資水平延續(xù)上年的漲勢,企業(yè)融資難帶來的貸款成本上升等因素使出口企業(yè)面臨被動漲價的局面,大類商品的出口價格全面上漲。其中紗線上漲20.7%,面料上漲17.2%,針織、梭織服裝上漲20%,漲幅均超過上年。從出口指數(shù)上看,紡織品服裝的數(shù)量指數(shù)和價格指數(shù)分別為93.8%和128.02%,出口數(shù)量實際為負增長。分析發(fā)現(xiàn),出口量負增長主要是受服裝拖累,服裝數(shù)量指數(shù)和價格指數(shù)分別為89.7%和131.9%,量降價升趨勢明顯。紡織品數(shù)量指數(shù)和價格指數(shù)分別為101.2%和121.45%,出口量仍表現(xiàn)為增長。
紗線、面料出口近年持續(xù)增長,2011年紗線出口量、值分別增長1.1%和20.7%,2007~2011年年平均增幅為2.5%和10%。2011年面料出口量值增長8.4%和26.8%,近5年平均增幅為6%和13.7%。而占出口額2/3的服裝,其中主要是針織服裝和梭織服裝的出口額雖然年均增長了6.4%,但出口量卻為負增長。2011年,針織、梭織服裝的出口量下降1.8%,其中針織服裝下降0.6%,梭織服裝下降4.2%。即使是低價走量為主的棉制、化纖制服裝,出口量也出現(xiàn)3.2%的下降,其中對主要市場美國下降7.1%,對歐盟出口下降4%。
貿(mào)易伙伴
2011年,歐債危機風波迭起,美國、日本經(jīng)濟復蘇艱難。在如此復雜、不利的貿(mào)易環(huán)境下,我國紡織品服裝對主要市場全年出口仍實現(xiàn)增長,上半年一直保持穩(wěn)定增長,進入下半年,尤其是三季度末開始,對主要市場的出口增速則全部回落,我國市場份額出現(xiàn)入世以來的首次下降。
歐盟市場:經(jīng)濟陷入停滯,對歐出口增幅回落4個百分點。歐債危機爆發(fā)將歐洲經(jīng)濟拖入泥沼。從近期歐盟統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,歐盟經(jīng)濟增長已經(jīng)停滯。歐盟經(jīng)濟增長率第三季度環(huán)比增長0.2%,增幅與前一季度持平,遠低于第一季度的0.7%。其中深陷危機核心的大多為早期加入歐盟的國家,如希臘、意大利、西班牙、葡萄牙等。歐元區(qū)已出現(xiàn)衰退信號,歐元區(qū)12月消費者信心指數(shù)自11月的-20.4下滑至-21.2,連續(xù)第六個月下滑。2011年我國對歐盟累計出口534.5億美元,增長19.7%,增幅較上年回落4個百分點。
美國市場:經(jīng)濟走勢前途未卜,對美出口增長緩慢。盡管經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)好轉(zhuǎn),四季度美國GDP的年化環(huán)比增長率達到了2.8%,但美國經(jīng)濟復蘇的基礎(chǔ)并不牢固,復蘇之路依然漫長。消費情緒下滑、失業(yè)率高企、房地產(chǎn)市場低迷、巨額外債始終是困擾美國經(jīng)濟的多重難題。2011年,我國對美國紡織服裝出口376.7億美元,增長11.7%,在三大市場中增長最為緩慢,增幅較上年回落11個百分點。
日本市場:經(jīng)濟復蘇無望,災后需求回暖曇花一現(xiàn)。2011年,日元迅速升值與“3·11”大地震嚴重打擊了日本的出口,造成日本31年來首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差,日本經(jīng)濟復蘇的預期全面落空。我國對日本累計出口271億美元,增長20.8%。受震后需求回暖的影響,年中一度出口增長較快,連續(xù)兩個月增幅達到30%以上,但進入四季度后增幅迅速回落,12月僅增長5%。
東盟及部分新興市場:2011年,我國對歐美日三大市場的出口合計1182.2億美元,增長17.3%,占出口份額的47.7%,占比較上年下降1.1個百分點。而我國對三大市場外的其他市場增長了22.8%,增幅超過傳統(tǒng)市場。其中對東盟出口198.6億美元,增長34.1%,對非洲出口增長25.1%,對拉丁美洲增長38.1%,對中東地區(qū)增長26.9%。
2011年,我國與東盟地區(qū)雙邊貿(mào)易額累計達219.4億美元,增長33.8%。東盟已成為我國最大的紗線面料出口市場,2011年對東盟紗線面料出口額同比增長34.4%,占我國紗線面料出口總額的18.7%,占比較2005年擴大了7.2個百分點。
多年來,“中國制造”深受全球消費者的歡迎,在國際市場地位穩(wěn)固,即使上一輪金融風暴肆虐的2008年,我國紡織品服裝在歐盟、美國和日本這三大主要市場中所占份額仍保持增長。但2011年,份額均出現(xiàn)回落。根據(jù)美國商務(wù)部紡織品服裝辦公室(OTEXA)發(fā)布的數(shù)據(jù),2011年1~11月美國自中國進口MFA項下的紡織品服裝共計233.6億平方米、378.9億美元,占其進口總量和進口總額的比重分別為46.8%和40.2%,占比較上年分別下降了0.1個百分點和1個百分點。據(jù)歐盟統(tǒng)計,2011年1~10月歐盟自中國進口紡織品服裝550.8億美元,占其進口總額的比重為41.7%,占比較上年下降1.2個百分點;據(jù)日本統(tǒng)計,2011年日本自中國進口紡織品服裝315.9億美元,占其進口額比重為74.9%,占比較上年下降2.2個百分點。這是入世以來我紡織品服裝在這三大市場所占份額首次回落。
外貿(mào)企業(yè)
2011年,民營企業(yè)出口地位進一步提升,出口額達1385.3億美元,占出口總額的55.9%,占比較上年擴大2.5個百分點。同期國有及國有參股企業(yè)和三資企業(yè)所占份額持續(xù)縮減至15.6%和28.4%,分別較上年縮小0.6個和1.9個百分點。三大類企業(yè)出口全部實現(xiàn)增長,其中民企增速最快,增幅達25.7%,國企和三資企業(yè)分別增長15.8%和12.4%。
全年出口企業(yè)達到80000余家,比上年增加了5700余家,再創(chuàng)新高。其中民企占73%,出口企業(yè)個數(shù)增長11.2%,國企和三資出口企業(yè)個數(shù)則繼續(xù)萎縮。
全國70%的企業(yè)實現(xiàn)出口增長,其中大型企業(yè)的處境相對好于中、小、微型企業(yè)。3/4的大型、超大型企業(yè)實現(xiàn)出口增長,而出口額低于500萬美元的中、小、微型企業(yè)僅有2/3實現(xiàn)出口增長。在出口下降的企業(yè)中,中、小、微企業(yè)則占到90%以上。
區(qū)域出口
全國90%以上的省、市、區(qū)(不包括港、澳、臺)出口全部實現(xiàn)增長。前五大出口地浙江、廣東、江蘇、上海和山東的出口額合計達到1851.4億美元,占出口總額的74.7%,占比較上年下降近1個百分點,合計出口增長18.5%。其中浙江和江蘇出口保持較快增長,增幅超過全國平均水平,上海、山東和廣東的出口增幅則低于平均值。近年,廣東在全國紡織品服裝出口中的地位逐步下降,2011年出口占比僅有17.2%,比五年前的2007年下降了7.3個百分點。同期,福建的出口份額逐年擴大,2011年,福建出口176.2億美元,占出口總額的6.8%,增幅較2007年擴大了2.6個百分點。
從全國三大地理區(qū)域來看,目前東部和中、西部地區(qū)的出口比例尚未發(fā)生明顯改變,東部地區(qū)仍占絕對優(yōu)勢。同時,東部地區(qū)也仍然是出口增長最快的區(qū)域。2011年,東部地區(qū)出口增長20.2%,中、西部則分別增長17.5%和19.8%。
進口概況
2011年,大類商品進口額均實現(xiàn)增長。紡織品進口190.3億美元,增長7.4%,其中增長最迅速的是紡織制成品,增長11%,制成品中家用紡織品增長60.2%。紗線、面料進口增長幅度不大,分別為7.5%和5.9%。服裝進口增長59.4%,增速超過紡織品。其中針織、梭織服裝增長63%,毛皮革服裝增長115.5%。
近年,紗線、面料的進口量出現(xiàn)走低的趨勢,2011年紗線進口160.8萬噸,在近五年中僅高于2008年,同比下降13.4%;面料進口量更是逐年縮減,2011年創(chuàng)出近五年的新低,同比下降4%。紗線面料進口量下降在一定程度上是受到出口增速放緩的影響,但更主要的原因是我國在紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的制造技術(shù)提升,面料自給率提高。
主要商品進口平均單價全面上漲。紗線、面料分別上漲24.1%和10.3%,其中棉制品和毛制品上漲最快,化纖制品漲勢略緩。針織、梭織服裝上漲20.9%,其中絲制、毛制服裝上漲最快。
紡織原料全年進口突破500萬噸,達到510.8萬噸,進口金額153.3億美元,量、值分別增長7.4%和48.2%。其中主要進口商品棉花、羊毛和化纖進口量值全部實現(xiàn)增長,棉花進口量達到336.5萬噸,增長18.5%,進口額達94.7億美元,增長67.4%;羊毛進口量、值分別增長1.3%和45.7%;化纖進口量、值分別增長3.4%和26%。蠶絲和毛條進口下降,且降幅較大。
原料進口單價全面大幅上漲。其中棉花全年平均單價為2810美元/噸,上漲41.2%,羊毛上漲43.8%,化纖上漲22.1%,毛條上漲37.3%,蠶絲上漲11.7%。
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