產(chǎn)業(yè)用紡織品市場趨勢的解析

圖片說明:2012年美國的住宅建筑增加了14%,非住宅建筑增加了7%。
根據(jù)尼爾森2012年第三季度的調(diào)查報告顯示,有來自世界各地62%的消費者認為他們所在國家的經(jīng)濟在衰退,其中一半的人相信這一衰退還將持續(xù)一年。這種情緒與尼爾森2011年第四季度的調(diào)查報告相比下降了64%。在世界的許多地方,相關(guān)的經(jīng)濟狀況依然脆弱,這可能會限制2013年上半年消費者的信心和消費支出勢頭。
2、美國總體業(yè)務和銷售環(huán)境改善
許多行業(yè)的總體業(yè)務及銷售環(huán)境在2012年有所改善。美國許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)用紡織品市場的制造商的經(jīng)營情況相比2011年有所好轉(zhuǎn),尤其是海洋織物市場,2010年下降了7%,2011年增長了4%,2012年則增長了7%。
2012年與2011年相比,美國的住宅建筑增加了14%,非住宅建筑增加了7%。這些建筑的增加,使得遮陽篷、結(jié)構(gòu)織物和土工合成材料的銷售增長前景較大。
在2012年,一些美國圖形織物市場終端產(chǎn)品制造商的銷售業(yè)績實現(xiàn)了個位數(shù)的增長,一些基本持平,還有一些經(jīng)歷了銷售下滑。影響美國圖形織物銷售的原因,一個是大型零售商開始使用更便宜的原料做產(chǎn)品,結(jié)果終端產(chǎn)品(如橫幅)變得不能持久耐用。另一個則是更多的墨水、打印機和原材料(如乙烯基)供應商進入了織物印刷市場。
根據(jù)美國住宅建筑商重塑市場指數(shù)協(xié)會報告指出,消費者如今對自己的家園改造項目花費開始變得謹慎。2012年四季度的美國住宅建筑商重塑市場指數(shù)是55,是從2004年一季度至今以來的最高點。重塑行業(yè)從2009年開始有序地從低點恢復,然而重塑市場的復蘇,特別是大型項目的恢復,將繼續(xù)受制于信貸緊縮和較低評估。
國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會的報告指出,在2011年和2012年行業(yè)收益有小幅增長,但仍然缺乏深度開發(fā):在2009年之前,終端產(chǎn)品制造商與供應商的訂單可以在6個月或以上。但在2011年,終端產(chǎn)品制造商傾向于訂單不超過1~2個月,避免超儲或缺貨,減少庫存空間占用,降低庫存總費用。
2012年美國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的銷售增長約2.0%,微高于2011年的1.5%。預測在2013年高溫加工產(chǎn)品(其中包括產(chǎn)業(yè)用紡織品)在美國的銷售同比將增長2%~3%。
3、美國產(chǎn)業(yè)用市場持續(xù)增長的誘因
經(jīng)過近幾年的努力,美國的行業(yè)參與者在2012年的銷售和贏利方面取得了不錯的成果,部分原因是由于他們努力改造其業(yè)務,以便滿足今天的挑戰(zhàn)。此外,美國的市場正在強勢回歸,其中美國產(chǎn)業(yè)用紡織品市場在2012年持續(xù)增長的因素包括:
放松商業(yè)和工業(yè)貸款信貸標準
雖然2011年與2012年相比,信貸市場有了輕微的改善,但依然緊張。2012年金融機構(gòu)放松了商業(yè)和工業(yè)貸款的信貸標準,但對較小的客戶速度較慢,貸款需求仍然疲弱。由聯(lián)邦儲備系統(tǒng)最近的一個小企業(yè)調(diào)查報告顯示,許多小企業(yè)在2012年申請并被批準信貸,但有超過四分之一的小企業(yè)表示自己沒有申請貸款,他們認為自己會被拒絕。
失業(yè)率下降助消費者信心改善
2012年美國的平均失業(yè)率為8.1%,相比2011年的8.9%有了明顯改善。美國聯(lián)邦儲備委員會預測,美國的失業(yè)人數(shù)在2013年將所下降,范圍將在7.4%~7.7%之間。
美國眾議院在2013年1月1日投票表決,美國國會正式批準“財政懸崖”的解決方案。但經(jīng)濟學家表示,2013年美國經(jīng)濟增長將以0.5%的速度放緩,將推動平均失業(yè)率從2012年的8.1%回到9%以上,有可能會使美國經(jīng)濟衰退進一步加深。
雖然美國失業(yè)率仍居高位,但2012年與2011年相比有所降低,這有助于顯著提高消費者在2012年的信心指數(shù),2012年有平均近67%的消費者恢復信心,2011年則只有58%。2012年消費者信心的改善,有助于經(jīng)濟活動持續(xù)適度擴張。然而,消費者對2013年上半年的個人經(jīng)濟狀況持續(xù)看好,保持謹慎的消費者大多數(shù)是對疲軟勞動力市場有所擔憂。
圖片說明:2012年美國的平均失業(yè)率為8.1%,2011年美國的平均失業(yè)率為8.9%。
油價降低總體控制原材料成本
高油價使得原材料成本居高不下。預計2013年每桶石油的平均成本將會下降一點,達到89美元/桶。2012年每桶石油的平均成本為94美元/桶。
圖片說明:2011年5月國際原油期貨結(jié)束2010年8月以來連續(xù)9個月的上漲行情,首次出現(xiàn)月度下跌。
天然氣價格一直影響著一些專業(yè)紡織品市場,特別是海洋織物行業(yè),船只的消費者往往要花更多的錢恢復他們現(xiàn)有的船只,以及購買新船。
從亞洲地區(qū)進口不會很快下降
美國從中國和其他地方進口的產(chǎn)業(yè)用紡織品份額不會很快下降,這可能會使中國紡織行業(yè)的工資及其他成本有所上升。
2012年中國占美國產(chǎn)業(yè)用紡織品進口總額的52%。在過去的幾年里,中國已經(jīng)上調(diào)了主要制造業(yè)最低工資的14%~21%,估計中國制造業(yè)的薪酬平均每年將躍升近12%。
最近波士頓咨詢集團的研究發(fā)現(xiàn),中國的薪酬率在2000年只有美國同行的36%,在2010年升至48%,到2015年估計將達近69%。這一預測很有可能實現(xiàn),因為未來5年中國最低工資標準有望年均增長13%~15%,這使得中國過去廉價的產(chǎn)品進口在未來將變得昂貴。
美國在全球的產(chǎn)業(yè)用紡織品進口在2011年下降了3%。美國從中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品進口,2010年與2011年相比下降了1%。2012年11月,美國進口全球和中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品分別增長了約2%。美國進口大量的亞洲產(chǎn)業(yè)用紡織品,對其本國的產(chǎn)業(yè)用紡織品(尤其是帳篷、遮陽篷、圖形織物及防水布)制造商在銷售和贏利方面都會有一定影響。
美國工業(yè)在2012年增長了2%,產(chǎn)業(yè)用紡織品的終端制造商把重點放在了高價值的產(chǎn)品和服務上,如智能紡織品和醫(yī)療產(chǎn)品,在2013年有望達到一個中等或更大的銷售增長。行業(yè)領導者計劃在2013年撥出比2012年更多的資金用于資本性支出,他們對未來的銷售前景持樂觀態(tài)度。(國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會市場研究部經(jīng)理杰夫·拉斯姆森)
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